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全书分为两个篇章，即理论篇和实务篇。理论篇共6个章节，第1～3章是理财规划概论、金融理财的理论基础以及理财规划的工作流程，阐述投资理财的基本理论、基本概念和基本程序，为以后各章的学习奠定基础；第4、5章是财务与预算分析、投资者分析，阐述理财规划中的投资者客观财务分析和主观行为的分析方法和技巧；第6章是撰写理财规划方案，是理财规划最终成果的表现，从理财规划方案的结构、写作方法、格式等方面介绍理财规划方案的写作。第二篇是实务篇，采用项目式教学方法，包括货币时间价值的计算方法、投资者评估、消费信贷规划、住房规划、教育金规划、保险规划、金融投资规划、退休规划和遗产规划等九个具体的实训章节。
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