个人理财实务

本书内容涵盖了理财工作全流程涉及的知识，并引入了 的行业规则、条例、政策、法律法规，内容全面详实、时效性强。充分基于理财工作流程与认知规律，从“个人理财基础知识”“认识客户，收集信息，分析与评价财务状况”到分项理财规划设计， 终到“撰写理财规划报告书”，逻辑结构合理，符合职业教育规律。采用项目与任务的编写体例，每个项目由“目标、情景引入、实施、检验”构成，构成项目的若干个任务遵循“目标、引入、储备、内容”进行编写。考虑到教学实际，任务中设置了课堂活动之“想一想”、课堂活动之“说一说”、课堂活动之“做一做”、课堂活动之“写一写”、课堂活动之“判一判”，满足课堂教学活动设计需要。